上半年柴油机销214万台 潍柴两位数增幅 云内进前三 东风康明斯进前七

Release Time:2024-7-18 11:31:21

　　二季度柴油机214万台收官，全年预计430万台！
　　根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2024年6月，多缸柴油机（以下简称柴油机）市场销量31.11万台，同比下降1.97%，环比下降4.01%，降幅相比上月缩窄；1-6月累计销量213.88万台，同比下降0.87%。
　　连续2个月的环比下降，但降幅逐步缩窄，让上半年的柴油机销量“无限接近”2023年，站在“转折点”，下半年即将迎来传统商用车市场旺季，经过“金九银十”后，全年销量到底能超过去年吗？增长多少？
　　上半年过去，各家柴油机企业表现如何？企业排名有何变化？

　　2024年上半年，柴油机行业与商用车市场同样都面临着经济环境回温慢、需求不足等多重压力，在国家多政策助力下市场有所回暖，行业市场需求略显不足，销量仍处于缓慢恢复阶段。
2024年6月，柴油机市场销量环比下降4.01%，同比下降1.97%，环比下降缩窄的同时，同比转负。

　　可以看出，2024年一季度柴油机市场走势呈现V字型，一季度为柴油机市场延续了去年“余热”，各大商用车厂对市场仍有信心，开门红消息不断，销量稳步上涨。在4月时单月销量走势向下，此后的每个月销量环比下降，这样的销量走势与卡车市场走势相同。
　　2024年6月环比缩窄、同比下降的原因仍是因整体经济形势回暖慢，PMI指数低于临界点，市场需求仍显不足，销量处于缓慢恢复阶段。其次，2024年，新能源市场崛起，侵占了不少柴油车的市场，也导致柴油车在整体商用车市场占比减少，柴油机同样也被抢占了份额。同时，2024年出口市场好于国内市场是普遍现象，1-5月柴油机出口增长超过40%，是最为亮眼的细分市场。
　　纵观近7年6月份柴油机销量及增幅走势图可见，6月份平均单月销量都在31万台左右，最低的年份就是2022年6月。2024年6月是近6年单月销量相对较低的一年。

　　从各个细分市场来看，因疫情、材料供应等原因，柴油机终端市场需求仍显不足，工程机械、农机等市场也均处于调整阶段。6月，工程机械用多缸柴油机销量6.51万台，环比增长-2.73%，同比增长-0.29%；1-6月累计销量43.68万台，同比增长-5.12%。
　　从累计销量来看，2024年1-6月柴油机累计销量为213.88万台，在近7年中也是平均较低的水平。疫情前的2019年，1-6月柴油机销量在230.8万台左右，更不用说2023年1-6月销量高达316万台。2024年1-6月的销量比平均年份的销量少了20万台左右。

　　2024年6月，柴油机市场前十企业三家同比正增长，这三家正是行业前三潍柴、玉柴、云内。其中云内动力是前三企业中唯一一家环比、同比、累计销量均为正增长的企业。

　　从竞争格局来看，2023年6月，柴油机前五企业为潍柴、玉柴、云内、江铃和全柴，而2024年6月，前五企业排名并无变化。

　　从销量来看，2024年6月，单月销量超过5万台的仅有潍柴，单月销量超过3万台的有玉柴和云内；2万台以上的有江铃和全柴；前十企业单月均为一万台销量。

　　相比上月，10家企业中3家环比实现正增长，增幅超过行业的企业为云内、全柴，其中云内环比增长超22，领先行业。

　　从累计销量来看，2024年1-6月，潍柴累计销量40万台，超过20万台的企业有玉柴一家。超过15万台的则有云、全柴、江铃。新柴、东康、解放累计销量超过10万台，福康和上柴累计销量均超过7万台。

　　从企业份额占比来看，2024年1-6月，潍柴一骑绝尘，占据行业18.61%的份额，也是行业内唯一一家份额超18%的企业。份额超过10%的企业有玉柴。云内以8.97%份额以及0.23%的增长率位居第三。全柴和江铃份额十分接近。前十企业中，东康份额同比去年增长0.2%，玉柴份额增长1.47%，潍柴份额增长2.18%行业增幅最高。

2024年1-6月，前十企业在行业内占比（77.17%）同比去年（77.02%）增长；同样柴油机前五企业份额相比去年增长，这意味着前五企业强者恒强，在行业下行以及萎靡不振的时候，只有集团军才能抗住更大压力。

　　二季度商用车柴油机销量4月（18.62万台）、5月（16万台）、6月（15.23万台），在经历一季度V字增长后，可以看出商用车柴油机市场的同比增幅也是逐步缩窄的直到6月开始转负。
　　2017-2024年7年间，6月份商用车柴油机销量平均数在22万台左右，而2024年6月15.23万台不仅低于平均值，且仅高于2023年最低点，并未达到疫情前2019年6月单月销量水平，说明商用车柴油机市场仍然面临内需不足的困境。
　　2018年1-6月商用车市场销量为229.1万辆，同比增长10.6%，高于汽车总体5.1个百分点，商用车柴油机销量148.7万台，同比增长1.4%。而2024年1-6月商用车市场销量为206.8万辆，同比2017年销量下滑了9.7%，但商用车柴油机装配率却增长。
　　2024年6月，商用车柴油机市场前十企业中，仅有2家企业环比增长，其中云内增长21.45%全柴增长12.25%。此外，欧康动力降幅低于行业，跑赢了大盘。

从同比来看，有3家实现了正增长，其中云内、玉柴和解放同比增长均超过行业。其中云内同比增长16.28%，领跑行业。
　　2024年6月，商用车柴油机市场销量最高的为潍柴，单月销量3.28万台行业第一。单月销量超过2万台的有江铃汽车，超过1万台的云内、玉柴、福康。市场排名也有了很大变化。2023年6月，商用车用柴油机前五企业为潍柴、江铃、云内、福康和玉柴。而2024年6月销量前五为潍柴、江铃、云内、玉柴和福康。一年中，玉柴上位第四。
　　从份额来看，销量前十的为潍柴、江铃、云内、玉柴、福康、解放动力、江淮、东康、欧康动力、全柴，其前十名销量占总销量90.09%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场占据领先占比22.03%、江铃14.87%、云内10.16%、玉柴9.02%、福康7.98%、解放动力6.43%、江淮5.15%、东康4.99%、欧康4.83%、全柴4.63%。前五企业中，四家份额增长，其中云内份额增长2.94%行业最高。后五位中，江淮汽车增长0.7%。
　　2023年1-6月，商用车柴油机前五企业份额为59.41%，2024年6月前五份额为64.06%，同比增长4.56%，格局由之前的一家独大逐渐向“一超多强”格局发展。前十企业份额同样高于2023年，说明扛过了行业低谷后，老牌柴油机企业重新拿回了行业掌控权。
　　2024年1-6月，柴油机市场同比下降，环比降幅缩窄，上半年累计销量214万台，相比去年虽微降，仍有“翻盘”的机会。
　　2024年下半年，不少企业预测情况会略比上半年增长态势更明显些，随着国家对于经济的拉动，基建行业逐步回暖，预计柴油机全年销量430万台左右。
　　但这之中仍有“变数”——那就新能源动力带来对传统动力的冲击。不少发动机巨头都在布局多能源化发展，纯电、混动乃至氢燃料，这是不可逆转的趋势。
　　2024年，柴油机市场能超过去年销量？会增长多少呢？且看下半年市场发展。